28-29-30 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama sürecinde Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş., halka arz edilen 115.500.000 TL nominal değerli payların 1,7 katına denk gelen 191.500.975 TL nominal değerli talep aldı.
Çevre ve sürdürülebilirlik vizyonuyla ana faaliyet alanını yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi olarak belirlemiş olan Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş., “BIGEN” koduyla Borsa İstanbul’un yeni üyesi olurken Şirket’in halka arzı İnfo Yatırım liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirildi. Pay başına 12,14 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 1.402.170.000 TL, Şirket’in halka açıklık oranı ise yüzde 20,02 oldu.
İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleşen halka arz işleminde; 77.000.000 TL’lik kısmı sermaye artırımı, 38.500.000 TL’lik kısmı ortak satışı olmak suretiyle toplam 115.000.000 TL’lik nominal değerli paylar satışa sunuldu. Halka arz işlemine toplam 191.500.975 TL nominal tutarında talep geldi.
Sürdürülebilir bir dünya hedefiyle yola çıkan Şirket’in halka arzında; 188.384 adedi yurt içi bireysel yatırımcılara, 58 adedi yurt içi kurumsal yatırımcılara, 10 adedi yurt dışı kurumsal yatırımcılara olmak üzere toplam 188.452 adet yatırımcıya dağıtım yapıldı. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 39,97, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 45,03, yurt dışı kurumsal yatırımcılar için yüzde 15,00 olarak gerçekleşti.
Birleşim Grup Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan, “Birleşim Grup Enerji paylarının halka arzına yönelik yatırımcılarımızın göstermiş olduğu ilgiye teşekkürlerimi sunmak isterim. Başta güneş enerjisi santralleri olmak üzere bugüne kadar yenilenebilir enerji sektörüne yatırımlar yaptık. Halka arz gelirinin de önemli bir kısmını yine yenilenebilir enerji sektöründe yeni yatırımlar yaparak değerlendireceğiz. Biraz daha ayrıntı vermek gerekirse elde edilecek net gelirin yüzde 35 ila yüzde 45’lik dilimini Şirketimiz ve bağlı ortaklıkların finansal yapısının güçlendirilmesi ve finansman maliyetinin azaltılması için kullanacağız. yüzde 20 ila yüzde 25 kadarını inorganik büyümenin finansmanında, yüzde 15 ila yüzde 25 kadarını elektrik enerjisi üretim kapasitesinin artırımı yatırımlarında kullanacağız. Yenileme yatırımları için yüzde 5 ila yüzde 15, işletme sermayesinin güçlendirilmesi için ise yüzde 5 ila yüzde 10’luk fon kullanımı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu şeklinde konuştu.
Sermaye piyasalarındaki 30 yıllık deneyimlerinin verdiği güvenle halka arza aracılık faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, “Halka arzların katkısıyla sermaye piyasalarımızın büyümesinden memnuniyet duyuyoruz. Şirketlerin büyümesi, yatırım yapması ve özellikle küresel ölçekte rekabetçi olabilmesi için gerekli sermayeye erişimi açısından halka arzlar büyük önem taşıyor. Sermayenin tabana yayılmasının, şirketlerimizin ürettikleri değerleri yatırımcıların ilgisine sunmasının, paylaşmasının, birlikte büyümesinin, şirketlerimiz ve ekonomimiz açısından ne derece önemli olduğunu biliyoruz. Biz de İnfo Yatırım olarak, halka arzlarla sermaye piyasalarının gelişmesine, şirketlerin finansman olanaklarına erişmesine ve yatırımcıların da şirketlerin geleceğine ortak olmasına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birleşim Grup Enerji’nin yaklaşık 1,4 milyar TL büyüklüğündeki halka arzına 188.452 yatırımcı katılırken, yatırımcıların gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Halka arzla birlikte kurumsal yapısını ve özkaynaklarını daha da güçlendirerek planladığı yatırımlarıyla yoluna devam edecek olan Birleşim Grup Enerji ve değerli ekibine başarılar diliyorum. İnfo Yatırım olarak 2023 yılında 7 şirketin 2024 yılında 3 şirketin halka arzına aracılık ederek başarılı bir dönemi geride bırakmıştık. 2025 yılında da ikinci halka arzımız olan Birleşim Grup Enerji paylarının halka arz sürecinin tamamlanmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.
Hibya Haber Ajansı
