Hazine'nin 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracında tutar 2.5 milyar dolar oldu

2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı için 6 Kasım 2019 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve JP Morgan’a yetki verilmişti. Söz konusu

2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı için 6 Kasım 2019 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve JP Morgan’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2,50 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 14 Kasım 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

Tahvile toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir. Tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015’den bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içerisinde en yüksek miktar olmuştur. Tahvilin %54,4’ü İngiltere, %31,5’i ABD, %9,1’i diğer Avrupa ülkeleri ve %5’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Türkiye’deki yatırımcılara tahsisat yapılmamıştır. Kupon oranı %5,60 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi %5,70 olmuştur. Söz konusu Dolar tahvili ihraç tutarının tamamı Avro cinsi yükümlülüğe dönüştürülmüştür. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının Avro cinsinden karşılığı %3,319 olmuştur.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 11,2 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır.

2019 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları

İhraç Tarihi

Döviz Cinsi

Miktar

Vade Sonu

Kupon Oranı (%)

Fiyat (%)

Yatırımcıya Getirisi (%)

Yatırımcıya Getirisi (Spread)

Avro Kupon Oranı (%)

16.01.2019

Dolar

2 Milyar

26.04.2029

7,625

99,555

7,68

UST + 497 bp

4,965

31.01.2019

Avro

1,25 Milyar

31.03.2025

4,625

99,360

4,75

MS + 446 bp

-

26.03.2019

Dolar

1 Milyar

26.04.2029

7,625

103,300

7,15

UST + 454 bp

4,859

10.07.2019

Dolar

2,25 Milyar

10.08.2024

6,350

99,563

6,45

UST + 470 bp

3,803

14.11.2019

Dolar

2,50 Milyar

14.11.2024

5,600

99,570

5,70

UST + 407 bps

3,319

2019 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Kira Sertifikası İhracı

İhraç Tarihi

Döviz Cinsi

Miktar

Vade Sonu

Kira Oranı (%)

Fiyat (%)

Yatırımcıya Getirisi (%)

Yatırımcıya Getirisi (Spread)

21.02.2019

Dolar

2 Milyar

21.02.2022

5,80

100,000

5,80

MS + 318 bp

242
Okunma